建银国际金融有限公司作为财务顾问与配售代理完成香港上市公司宝讯科技的第二轮配售,募集资金共约5亿港币。
建银国际以财务顾问身份参与建行A股IPO事宜
建银国际(控股)有限公司召开2007年第二次董事会,审议通过了胡章宏总裁所作的建银国际2007年上半年工作总结和下半年工作计画及其他议案
建银国际作为配售代理完成香港上市公司时捷集团有限公司(1184)的股份配售。建银国际资产管理有限公司全额认购,成为该公司第三大股东.
建银国际与广东分行签署战略合作协定,胡章宏总裁签署相关协定。
近日,中国淀粉集团在香港主板上市。建银国际作为独家保荐人、独家主承销商与独家簿记行成功主持了是次上市。 中国淀粉集团是中国玉米淀粉生产商龙头之一,获中国淀粉工业协会评为中国第三大玉米淀粉生产商。中国淀粉的成功上市,标志著建银国际在香港主板IPO保荐业务上的又一项良好业绩。本次中国淀粉发行总股数约1.7亿股,发行市盈率9.6倍,发行价格2.22港元,募资总额约3.8亿港元。招股时市场反应非常热烈,公开发售部份录得约139倍的认购。上市以后,股价表现出色,最高达到4.7港元,10月9日收盘股价为3.88港元,和发行价相比升幅74%。 本次上市也是建银国际今年在香港市场完成的第十单IPO专案,之前以保荐人或承销商角色参与的IPO专案还包括泰地房地产、中信银行、银泰百货、复星国际等。另外在企业融资领域建银国际今年还完成了四单Post-IPO配售专案,两单Pre-IPO私募项目及七单财务顾问项目。 在本次上市过程中,山东分行、香港分行与建银国际一道为客户提供了优质和配套的服务。本次上市的顺利完成,是我行投资银行业务与商业银行业务,资本市场业务与信贷市场业务,及境内外之间高效联动与创新的结果。在为包括境内外分行和建银国际在内的我行各机构贡献直接利润的同时,也为客户提供了全方位金融服务,创造了最大价值。
近日,建银国际对山东山水水泥集团有限公司(简称“山水集团”)进行投资。山水集团是以水泥为主导产业的大型企业集团,被列为国家重点支援的全国性大型水泥企业12强。2006年水泥产量2401万吨,销售收入49.7亿元,规模实力位居全国水泥行业第二位。 此次投资是建银国际通过投资山水所发行的2年期,面值1.2亿美元附加认股权的公司债券所实现。此前摩根士丹利、鼎晖基金及世界银行已投资入股了山水集团49%的股份。 通过此次投资,建银国际也将获得山水集团上市联席保荐人与联席主承销商的地位,于明年与摩根斯坦利、瑞信等国际知名投行共同保荐山水集团上市,预计在赚取中间业务费用的手续费同时为建银国际带来可观的投资回报。 在本次投资过程中,山东分行与建银国际一道为客户提供了优质服务。本次投资的顺利完成也是我行投资银行业务与商业银行业务及境内外业务之间高效联动的结果。目前建银国际下共管理七只基金(包括Pre-IPO基金、并购基金、产业基金等),将在全球范围内寻找优质项目并进行投资。
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