业务介绍Business

Corporate Finance & Capital Market Services

投行业务

建银国际金融有限公司(“建银国际金融”)主要提供企业融资及资本市场服务,由拥有相关财金专业资格及丰富行业经验的专业人员组成,凭借其广泛的专业知识及经验,为客户提供全面及专业的企业融资及财务顾问服务。截止2017年12月底,投行业务协助客户累计融资超过3.2万亿港币。

首次公开募股


  • 在香港,建银国际金融通过众多的IPO项目执行,与香港联交所和证监会等监管机构保持密切的工作联系,并积累了大量实际沟通经验
  • 建立了包括企业融资部和行业团队等在内的完整业务平台
  • 行业团队能更好地为不同行业客户提供有针对性的企业融资及财务顾问建议和服务
  • 提供从Pre-IPO → IPO → Post-IPO全面的企业融资及财务顾问服务

债务融资


  • 在日常的业务开展中,建银国际金融与发改委、外管局等政府部门建立了有效的沟通渠道
  • 与交易所保持良好的沟通渠道,可精确地了解反馈意见主旨
  • 与国内外各知名律师事务所、审计师、中外资投行有长期紧密合作关系

并购业务


  • 并购业务名列前茅,建银国际金融近年来完成项目数量在中资银行系投行中持续排名第一
  • 熟知香港《收购守则》及《上市规则》,与监管机关有丰富的沟通经验
  • 拥有丰富的资本市场操作经验,能够为客户把握每一步的操作,顺利完成其目标
  • 与境外投资基金联系紧密,能协助客户引入有国际影响力的投资者

配售与供股


  • 建银国际金融参与的配售项目数量近年来在中资银行系投行中排名前列
  • 能为客户寻找合适的大型基金、主权基金、金融机构及大型企业为战略投资者,为募集资金营造更有利的条件
  • 与资金实力雄厚的QDII及境内机构保持着长期紧密的关系,将积极参与项目开发

总公司地址:香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦12楼
电话:852-3911 8000  传真:852-2530 1496
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