建银国际作为联席牵头经办人的华地国际(1700.HK)于10月21日在香港联交所成功挂牌上市。华地国际是以泛长江三角洲为地区重心的双模式零售连锁店经营商,同时经营百货店及超市,是其经营所在各地区的市场领导者。
建银国际作为基础投资者的四环医药(1039.HK)于10月28日在香港联交所主板上市,公开发售部分获得近480倍的超额认购。四环医药是中国领先的医药公司,就市场份额而言,心脑血管药物业务居中国之首,销售网路覆蓋全国31个省市及自治区近10,000家医院。
博耳电力控股有限公司(“博耳电力”,股份代号:1685.HK)今日在香港联交所主板上市。建银国际作为独家保荐人,联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人承担了博耳电力的上市发行工作。 博耳电力是中国高端配电设备市场中最大的本地配电系统和解决方案供应商,本次全球发售投资者反应热烈,其中公开发售部分超额认购超逾340倍。 建银国际凭借完备的投行产业链及国际销售网路,为客户提供全方位的金融服务,多年来积极挖掘并扶持具成长潜力的优质企业迅速壮大,实现其业绩跨越式增长,助其发展成为行业领袖,并保荐其成功上市,其中不乏匹克体育、中国智慧交通、中国淀粉等多个行业龙头公司,博耳电力亦不失为其中之一。自07年合作以来,建银国际协助博耳电力精准定位,确立了其业界领先地位及本地优势,同时成功为其引进优质投资者利华资本管理及惠理基金,提升了企业的竞争力和市场形象。 近年来,建银国际参与近百家公司在全球资本市场融资,企业融资金额超过7,500亿港币。根据全球投行业务评估机构Dealogic公布的统计资料显示,2009年建银国际共参与27宗全球股权集资交易,数量和规模居中资投行第一名。2010年建银国际继续发挥自身独特竞争优势,至十月末作为保荐人、主承销商、经办人等参与近20宗全球股权集资交易,并储备了多个项目计画于今年后续发行。
建银国际担任全球发售联席保荐人及联席牵头经办人的畅丰车桥(1039)于9月24日在香港联交所主板上市,本次公开发售获得大幅超额认购,而国际配售方面亦大受投资者欢迎。畅丰车桥是中国中型卡车及重型卡车维修市场上领先的独立车桥零部件供应商,于中国独立车桥零部件供应商中,提供最为多样化的产品。
建银国际担任联席牵头经办人的麦达斯(01021)于10月6日在香港联交所主板上市。麦达斯是中国载客铁道运输行业的领先铝合金挤压型材产品制造商,连续四年入选亚洲《福布斯》的「最佳中小型上市公司」榜单。
经内地专注于中国投资市场的领先资讯咨询机构ChinaVenture投中集团评选,建银国际入选“2010年年度十大关注中西部私募股权投资机构”。 在西部大开发、中部崛起等国家战略引导下,配合中西部各地方政府努力推进新兴产业发展及传统产业转型升级的目标,建银国际积极实施前瞻性战略布局,完全市场化投资导向,在中西部地区成立了皖江城市带承接产业转移投资基金,还在内蒙古、安徽、新疆等地投资多个能源及矿业企业。
2010年9月21日,建银国际(控股)有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司等机构在山东济南联合举行山东半岛蓝色经济投资基金签约暨管理公司揭牌仪式。山东省省委常委、常务副省长王仁元出席仪式,并亲切会见了专程来泉城出席仪式的建银国际(控股)有限公司总裁胡章宏等一行。此次签约及管理公司的挂牌,标志著蓝色经济基金正式开始运营。 21世纪是海洋的世纪。在众多沿海国家和地区,海洋经济成为区域发展的重要增长极。2009年4月,胡锦涛主席视察山东时首次提出,要大力发展海洋经济,科学开发海洋资源,培育海洋优势产业,打造山东半岛蓝色经济区。为落实中央的重要指示精神,加快经济发展方式的转变,山东省委、省政府出台了《关于打造山东半岛蓝色经济区的指导意见》,对推进山东半岛蓝色经济区战略进行了全面部署。在此背景下,作为山东省重要的政府投融资平台,鲁信集团与建银国际等机构积极谋划成立专门面向山东半岛蓝色经济区的投资基金,对经济区内众多中小企业的发展提供资金支持。蓝色经济基金是山东省面向境外推出的以山东半岛蓝色经济区为主题的投资基金,基金首期规模计划为3亿美元,将重点投资于山东半岛蓝色经济区内的优质未上市企业,并培育已投资企业在境内外资本市场上市。 山东半岛蓝色经济基金的设立有若干创新之处:一是海外募集设立。蓝色基金是由建银国际、鲁信集团通过海外平台发起设立,通过募集海外资本来有效推动蓝色经济区域的发展。二是投资方向灵活务实。基金既投向已经上市公司,又涵盖非上市公司的私募股权业务,既投向拟在境内A股上市的公司,又可支持计划海外上市公司的发展,既有政府的大力支持,又整合了当地商业银行的资源,达到对半岛蓝色经济区域不同类型优质企业的全方位覆蓋。三是蓝色经济基金的管理和运作将完全遵循市场化、国际化和专业化的原则,目标是成为业绩优良、规模不断扩大、实力不断增强的投资基金公司,对山东半岛蓝色经济区的发展将起到积极的推动作用。 作为发起人之一的建银国际,在境内外资产管理业务方面发展迅速。截止2010年6月底,建银国际累计对近百家企业进行了投资,其中不乏世茂地产、山水水泥、匹克体育、中国中铁、国药控股等行业龙头公司,已上市的项目有30多个,平均收益率近60%。近年来,建银国际积极拓展境内私募股权投资业务,清科研究中心预计,到年底建银国际旗下至少将有6支人民币基金募集完成并开始正式运作。而蓝色经济基金的成立,则标志著建银国际在拓展海外私募股权基金方面也取得了新的突破。
中国领先的节能门窗、幕墙整体解决方案提供商,北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“北京嘉寓”)于2010年9月2日在创业板成功上市,当天股价最高达到40元/股,较招股价上升超过40%,企业实现了跨越式发展,建银国际作为其大股东也获得较好的投资收益,企业和投行成功实现了共赢。 凭借前瞻性的战略布局和专业的投资眼光,建银国际几年前就致力于布局环保等新兴产业。基于对行业良好发展前景的判断和对北京嘉寓优秀管理团队的信心,建银国际2007年即对该企业进行前期投资,并协助企业加强与监管机构之间的沟通,逐步完善公司法人治理结构,进一步提升企业的核心竞争力。此外,建银国际在业界的专业品牌效应和多年的行业声誉也为公司的知名度添光不少,这都为公司成功上市打下了坚实的基础。
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