建银国际成功安排香港上市公司 完成重大收购项目及股份配售 近日,建银国际以财务顾问和配售代理身份成功为香港上市公司──宝讯科技公司(8089)完成重大收购项目,并进行私募股份配售,首期配售金额约3.9亿港币。该项目是建银国际首次以财务顾问加配售代理身份安排香港上市公司完成上述工作,标志建银国际投行业务实现新突破。 香港宝讯科技有限公司是一家以提供增值电讯解决方案及电脑电话解决方案为主业的公司。根据公司公告,宝讯科技下属的全资附属公司DragonBillionLimited与ShellybeachInvestmentLimited公司签署购买协议,全资购买ShellybeachInvestmentLimited公司,而ShellybeachInvestmentLimited的全资下属子公司计划将与中铁香港成立合营公司,“在中国从事购买货运火车以及管理及经营铁路运输及相关物流业务之项目”。配合此重大收购项目,宝讯科技对现有股份进行配售并发行新股份,对配售股份进行认购的买方包括AllianceTrust(英国),IndusCapitalAdvisors(美国)、GrandharaCapitalAdvisors(美国)等大型基金,配售反映积极,股票二级市场表现优异。这些都为建银国际的市场品牌、配售网络的建立、类似项目的推进起到了积极的作用。 据悉,根据今年的发展策略,建银国际将进一步与内地总分行合作,积极为海外(包括香港和海外其他国家和地区)上市公司提供后续的重组顾问、股份配售与发行新股份等各项投资银行服务。
近日,以建银国际为财务顾问的马来西亚大型物业投资发展公司──AseanaPropertiesLimited在英国伦敦交易所主板成功上市,首次集资约折合12亿8千万港币,成为英国首批以伦敦交易所上市规?第14章上市的物业发展投资公司。该项目是建银国际首次对非中国企业运作上市,也是建银国际首次运作英国伦敦交易所主板上市业务,标志建银国际海外业务实现新突破。 建银国际于06年7月获委任为AseanaPropertiesLimited公司在英国伦敦交易所上市的财务顾问,为公司策划和提供上市结构方案,并在上市前期、审批及路演过程中提供专业建议等。AseanaPropertiesLimited为一家物业发展投资公司,主要投资在马来西亚和越南的房地产幵发项目。4月5日,AseanaPropertiesLimited公司于在伦敦交易所主板上市挂牌,上市时以每股US$1.00上市。在第一天收盘价为US$1.04,收盘总市值约折合20.5亿港元。 据悉,经过三年多的发展,建银国际(包括建银国际(控股)有限公司及其下的四间业务子公司──建银国际金融有限公司、建银国际资产管理有限公司、建银国际証券有限公司与建银国际融资有限公司)已初具规模,业务品种覆蓋包括企业上市(Pre-IPO、IPO与Post-IPO)、直接投资、资产管理、証券经纪、兼并收购、财务顾问等投行业务主要领域,客户结构分布亚洲、美国、欧洲和中东等多个区域,市场形象尤其是红筹品牌初步确立,开业三年连续盈利且持续大幅增长,2006年实现资本回报率146%。根据今年的发展计划,建银国际将与内地机构密切合作,进一步推进投资银行与商业银行、资本市场与货币市场、境内与境外的有效联动,为更多的企业和政府提供多元化、深层次的综合服务。
近日,建银国际作为财务顾问,成功为一家国内客户完成其持有的太平洋保险股权的配售,配售金额4.5亿人民币。 股权配售业务,是投资银行的重要产品之一,包括旧股配售及新股增发配售。在了解到国内客户拟转让其所持有的股权资讯后,建银国际充分利用建设银行客户资源优势,通过总、分行网路寻找符合条件的意向受让人,在短时间内安排了多家符合条件的意向买家,最终通过多轮谈判,在短短一个月内完成了该笔配售业务。 建设银行有超过6万个活跃的信贷客户,强大的客户资源网路以及建银国际专业的投资银行背景,将为进一步拓展国内客户股权配售业务搭建了良好的发展平台。从境内外机构投行业务联动的角度,进一步拓展股权配售业务的对象将包括已上市公司的股权转让及新股增发配售、拟上市公司(包括国内及香港)的股权配售,以及非上市公司股权转让配售业务等。
近日,建银国际通过国际配售途径入股中国最大锆业制造商──亚洲锆业,占该公司配售股权的10.37%,成为其主要股东。 “亚洲锆业”系香港联交所主板上市公司,主要从事制造及销售与锆有关的新能源材料、电子陶瓷产品及二次充电电池。公司的产品出口日本、美国、欧洲等地已分别有28年、16年及17年的历史,于二零零一年获中国有色金属协会认可为中国最大的锆品出口商。据研究,中国已成为全球氧氯化锆的主要生产国,氧氯化锆为核能发电行业主要的基本物料。因此,国内锆化学产品的制造商预期将受惠于中美两国推动核能所带来的商机,预计未来全球对锆业产品的需求将进一步上升。 据悉,该项投资出自建银国际旗下Post-IPO基金(该基金主要通过配售及直接买入等方式对已上市公司进行投资)。截至目前,建银国际已管理7只基金,包括对冲基金、Pre-IPO基金、并购基金、Post-IPO基金等。该系列基金主要投资于包括内地在内的新兴市场,涉及能源、新材料、消费、资源等多个行业,投资周期涵盖1个月至5年的较宽范围。根据计划,建银国际将与内地机构紧密联动,进一步加大在内地的投资运作力度。
近日,建银国际证券有限公司获得香港证监会批准,正式开办包括网上证券交易在内的香港零售证券经纪业务。 建银国际证券有限公司隶属于建银国际(控股)有限公司并由其全资拥有,开展证券经纪与承销业务及研究业务。建银国际证券有限公司拥有专业的研究团队,能够为机构与零售客户提供及时、深度的市场讯息和投资建议。建银国际证券有限公司零售业务部则将为客户提供优质的证券经纪服务。 建银国际证券有限公司目前开办的零售证券经纪业务主要通过网上与电话进行。
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