建银国际成功保荐中国淀粉在港上市

近日，中国淀粉集团在香港主板上市。建银国际作为独家保荐人、独家主承销商与独家簿记行成功主持了是次上市。 中国淀粉集团是中国玉米淀粉生产商龙头之一，获中国淀粉工业协会评为中国第三大玉米淀粉生产商。中国淀粉的成功上市，标志著建银国际在香港主板IPO保荐业务上的又一项良好业绩。本次中国淀粉发行总股数约1.7亿股，发行市盈率9.6倍，发行价格2.22港元，募资总额约3.8亿港元。招股时市场反应非常热烈，公开发售部份录得约139倍的认购。上市以后，股价表现出色，最高达到4.7港元，10月9日收盘股价为3.88港元，和发行价相比升幅74%。 本次上市也是建银国际今年在香港市场完成的第十单IPO专案,之前以保荐人或承销商角色参与的IPO专案还包括泰地房地产、中信银行、银泰百货、复星国际等。另外在企业融资领域建银国际今年还完成了四单Post-IPO配售专案，两单Pre-IPO私募项目及七单财务顾问项目。 在本次上市过程中，山东分行、香港分行与建银国际一道为客户提供了优质和配套的服务。本次上市的顺利完成，是我行投资银行业务与商业银行业务，资本市场业务与信贷市场业务，及境内外之间高效联动与创新的结果。在为包括境内外分行和建银国际在内的我行各机构贡献直接利润的同时，也为客户提供了全方位金融服务，创造了最大价值。