建銀國際成功保薦中國澱粉在港上市

近日，中國澱粉集團在香港主板上市。建銀國際作為獨家保薦人、獨家主承銷商與獨家簿記行成功主持了是次上市。 中國澱粉集團是中國玉米澱粉生產商龍頭之一，獲中國澱粉工業協會評為中國第三大玉米澱粉生產商。中國澱粉的成功上市，標誌著建銀國際在香港主板IPO保薦業務上的又一項良好業績。本次中國澱粉發行總股數約1.7億股，發行市盈率9.6倍，發行價格2.22港元，募資總額約3.8億港元。招股時市場反應非常熱烈，公開發售部份錄得約139倍的認購。上市以後，股價表現出色，最高達到4.7港元，10月9日收盤股價為3.88港元，和發行價相比升幅74%。 本次上市也是建銀國際今年在香港市場完成的第十單IPO專案,之前以保薦人或承銷商角色參與的IPO專案還包括泰地房地產、中信銀行、銀泰百貨、複星國際等。另外在企業融資領域建銀國際今年還完成了四單Post-IPO配售專案，兩單Pre-IPO私募項目及七單財務顧問項目。 在本次上市過程中，山東分行、香港分行與建銀國際一道為客戶提供了優質和配套的服務。本次上市的順利完成，是我行投資銀行業務與商業銀行業務，資本市場業務與信貸市場業務，及境內外之間高效聯動與創新的結果。在為包括境內外分行和建銀國際在內的我行各機構貢獻直接利潤的同時，也為客戶提供了全方位金融服務，創造了最大價值。