在近期揭晓的清科集团“2010中国创业投资暨私募股权投资年度排名”中,建银国际以综合排名第一的实力荣获“2010年中国私募股权投资机构30强”第一名,并荣膺“2010年中国最佳私募股权投资机构”和“2010年(VC/PE支援)中国企业海外上市主承销商10强”系列大奖。 清科集团是中国内地最具影响力的创投综合服务机构,其每年发布的创业投资暨私募股权投资机构排名,是内地最具影响力和公信力的创业投资及私募股权投资榜单。该排名体系以管理资本量、新募集基金个数及资本量、投资案例的个数及资本量、退出案例个数、退出金额和回报水准等作为重要的评价指标,建银国际在本次评选中一举囊括系列奖项,充分显示出业界对其于私募股权投资领域的高度认可,也充分体现出建银国际投资服务的专业性和品牌优势。 建银国际总裁胡章宏博士说:“作为中国建设银行的投行旗舰,建银国际拥有从Pre-IPO、IPO至Post-IPO的全业务投行产业链,而私募股权和直接投资业务是建银国际的支柱业务之一,也是取胜于其他投行的核心竞争要素。” 据了解,近年来建银国际一直积极拓展产业基金业务,并前瞻性地致力布局战略性新兴产业。据清科统计资料显示,医疗健康以绝对优势问鼎今年最热门投资行业,而内地首家获国家发改委备案的医疗产业基金——建银国际医疗保健股权投资基金就是由建银国际发起设立。此外,建银国际还筹建了内地首家大型环境保护股权投资基金——建银城投绿色环保产业股权投资基金;以及内地第一家产业股权投资及融资结合的航空产业基金等6只人民币产业基金,基金规模和数量居银行系基金领先地位。同时,建银国际充分发挥其产业链优势,通过价值投资和全方位综合金融服务,投资了上百家企业,挖掘与培育了多家行业龙头,其中今年以上市前投资者及策略性投资者身份投资的雷士照明、创生控股、明阳风电、科伦药业、北京嘉寓等12个项目分别成功在香港、美国、内地上市,在取得优秀业绩的同时实现了与客户共赢。
香港-二零一零年十二月十四日-建银国际证券有限公司(建银国际证券)今日发表2011年市场前景报告。建银国际证券指出,虽然外围需求仍然疲弱,不过由于消费需求增加,加上固定资产投资转趋稳定,预料中国将会出现强而有力的增长势头。鉴于中国通胀上升,预计中央政府年内将会双管齐下,实施较为宽松的财政政策与紧缩的货币政策。2011年的投资主题包括:看好在二、三线城市拥有据点的企业、并购及行业整固个案增加、「十二五」(2011至2015年)期间战略性产业将获得政府支持、人民币国际化的持续推动等。建银国际证券研究部董事总经理兼联席主管苏国坚博士、董事总经理兼金融战略及亚洲银行业研究部全球主管舒伯乐先生及联席董事兼经济师林樵基博士,将会就「中国经济」、「全球金融战略」及「投资策略」三大部分作出详细分析。建银国际证券指出,全球经济复苏基调虽然仍然疲弱,但其动力已有所趋强,而亚洲新兴经济体系则持续表现强劲。林樵基博士表示:「随着美国落实第二轮量化宽松货币政策(QE2),资金流动性已不再是市场的主要忧虑,反而是投资者及消费者缺乏信心。美国进一步的货币宽松政策可能推高国际商品价格,从而增加中国国内工业及食品价格上涨的压力。2011年,GDP增长预料将会达到9.5%。受到农业和工业生产成本上涨的推动,2011年上半年的消费物价指数(CPI)将会进一步按年上升至4.2%。我们预计城市及农村家庭的平均收入于2011年将会按年增长10%至15%。这加上不断上升的通胀,相信会把2011年零售业销售增长按年推高至18.5%。」基于通胀上升及流动性管理的压力有所增加,我们预料中国人民银行(人行)将会在2011年采取更多的紧缩措施,包括两次提高50个基点的存款准备金率以及调高利率五次,合共125个基点。年内,人民币兑美元预料将会上升5%。此外,我们预料在亚洲出现通胀的同时,西方国家将会出现通缩。舒伯乐先生指出:「面对通货再膨胀,必须避开现金充裕的公司,转而投向资产较多的公司。这也意味着银行业的表现将会跑赢大市。在通胀的大环境下,亚洲各国政府将会实行信贷配给,而利用杠杆作用将会是上策。欧洲方面,在过高的债务水平下,资产价格备受压抑,大有可能会出现通缩的环境。欧洲银行将会受压,资产配置则会更多地转往环球新兴市场。我们认为,由于西方银行要在亚洲和其他新兴市场争夺市场份额,业内的并购情况将会加剧。因此,我们提供的环球、亚洲及新兴市场的投资组合将会反映这些看法。」在投资方面,我们认为香港的强劲增长仍会持续,尽管经济仍然存在不确定因素。整体来说,我们预料香港在2010及2011年将会分别录得6.6%和5.7%的蓬勃增长。我们预测2011年年底恒生指数及恒生国企指数将会分别上升至28,800点及16,500点,相等于15.4和13.9倍的市盈率。苏国坚博士表示:「我们相信任何市场调整都是投资者的入市良机,投资者应把握2011年的持续增长而配置其投资组合。年内,中国内地可能会出现五次加息,但香港的息率大致上会维持不变。因此我们预测2011年H股的表现会较A股为佳,恒生AH股溢价指数会进一步收窄。我们也预期二、三线股在2011年的表现会比蓝筹股优胜。」报告对以下行业进行了分析和评级:中国银行业(增持)、中国保险业(增持)、非必需消费品(增持)、互联网(增持)、科技业(增持)、金属矿业(增持)、中国房地产(中性)、香港房地产(中性)和建造业(中性)。欲了解2011年市场前景报告的进一步详情,请浏览http://www.ccbintl.com/eng/download.aspx?category_id=6有关建银国际证券有限公司建银国际证券有限公司(「建银国际证券」)为建银国际(控股)有限公司旗下的专业经纪公司,主要为机构投资者与专业投资者提供经纪及研究服务。建银国际证券的销售、交易和研究团队由拥有多年华尔街一线投资银行工作经验的行业专业人士管理。客户包括全球互惠基金、对冲基金及合资格境内机构投资者(QDII)。建银国际证券是率先使用国际上先进的Fidessa交易系统的中资券商,让机构客户能够进行即时的电子交易。研究部门为客户提供经济、行业以及中国和香港重点产业公司的深度分析报告,所涵盖的行业包括银行、房地产、保险、能源、资源、基建、电讯、互联网与网上游戏、零售和消费产品等。如欲查询,请联络:凯旋香港IvisTsang(曾艳芳小姐)电话:(852)3141-8082传真:(852)2510-8199电邮:ivis.tsang@knprhk.com建银国际证券SandySo(苏瑞雯小姐)电话:(852)2532-6745传真:(852)2537-0097电邮:sandyso@ccbintl.com免责声明:建银国际证券有限公司为中国建设银行股份有限公司全资附属公司。本文内容之资讯相信从可靠之来源所得,但建银国际证券有限公司,其关联公司及/或附属公司(统称建银国际证券)对本文资讯的完整性或准确性或适切性均不就任何形式的任何用途或任何人士作出保证。当中的意见及预测为我们于本报告日的判断,并可更改,而无需事前通知。投资涉及风险,过去的表现并不反映未来的业绩。本报告的资讯并非旨在向任何有意投资者提供专业意见,因此不应因而作为依据。本报告仅作参考资讯用途,不应视为购买或销售任何产品、投资、证券、交易策略或任何类别的金融工具的要约或招揽。建银国际证券及其雇员对使用本报告或其内容或任何与此相关产生的任何其他情况所引发的任何损失概不负上任何形式的责任。本报告所提及的证券、金融工具或策略并不一定适合所有投资者。本报告作出的意见及建议并没有考虑有意投资者的情况、目标或需要,亦非拟向有意投资者作出特定证券、金融工具及策略的建议。本报告的收件人应自行对本报告所提及的公司之业务、财务状况及前景作出独立的调查。读者应审慎注意实际业绩可能与本报告所作的任何前瞻性声明存在重大分歧。尽管建银国际证券采取合理的谨慎措施确保本报告内容提及的事实属正确、而前瞻性声明、意见及预期均建基于公正合理的假设上,建银国际证券不能对该等事实及假设作独立的复核,且建银国际证券概不对其准确性、完整性及正确性负责,亦不作任何陈述或保证(不论明示或默示)。收件人须对报告所载之资讯的相关性、准确性及足够性作其各自的判断,并在认为有需要或适当时就此作出独立调查。本研究报告的全部或任何部分均严禁以任何方式再分发予任何人士,尤其(但不限于)本报告及其任何副本均不可被带往或传送至日本、加拿大或美国,或直接或间接分发至美国或任何美国人士(根据1933年美国证券法S规则的解释)或中国境内的公众人士(但不包括香港、澳门及台湾人士)。收件人应注意建银国际证券可能会与本报告所提及的股票发行人进行业务往来或不时自行及/或代表其客户持有该等股票的权益。因此,投资者应注意建银国际证券可能存在影响本报告客观性的利益冲突,而建银国际证券将不会因此而负上任何责任。以上声明以英文版本为准。
在刚刚揭晓的《财资》杂志(TheAsset)2010年度3A国家奖中,建银国际(控股)有限公司(以下简称“建银国际”)荣获“香港最佳本地投资银行”(唯一)大奖。这是继08年以来,建银国际再度成为“香港最佳本地投资银行”(09年该奖项空缺),也是建银国际在近期接连荣获《经济观察报》颁发的“最佳海外投资银行”及《亚洲货币》(Asiamoney)授予的“香港最佳本地经纪行”等多项大奖之后获得的又一殊荣。 《财资》杂志是亚洲地区著名的英文金融月刊,3A国家奖是其年度最重要的评选活动。该奖项评选历时3个月,由拥有30多年业内评估经验的专业评审团队,以包括定量、定性因素在内的“财资打分系数(TASO)”为基础,按公司过去一年的表现严格审核挑选。建银国际在本次评选中再度折桂,显示出业界对其投行产业链的高度认可,也充分体现出建银国际投行服务的专业性和品牌优势。 据了解,近年来,建银国际参与了上百家公司在全球资本市场的融资,金额累计超过9,000亿港币。据全球权威投行业务评估机构Dealogic公布的资料,2009年建银国际参与全球股权集资交易数量和规模位居中资投行第一名。2010年建银国际继续大力拓展各项业务,截至目前累计参与近20家公司在香港联交所主板的上市专案,其中以牵头经办人身份协助熔盛重工、瑞年国际、中国智慧交通、齐合天地、博耳电力、大明国际等13家公司在香港主板成功上市,项目数量位居同业前茅。同时,建银国际充分发挥产业链优势,以上市前投资者及策略性投资者身份投资的雷士照明、创生控股、明阳风电、科伦药业、北京嘉寓等12个专案今年分别成功在香港、美国、内地上市,受到市场和业界的广泛认可和赞誉。
建银国际担任独家保荐人的天伦燃气(1600.HK)于11月10日在香港联交所主板上市,本次公开发售获得大幅超额认购,而国际配售方面亦大受投资者欢迎。天伦燃气位处中国人口最多的省份河南省,从事燃气管道连接业务及管道燃气输送及销售业务。
建银国际(控股)有限公司(以下简称「建银国际」)欣然宣布荣获《亚洲货币》()杂志2010年度「香港本地最佳经纪行」(ThebestlocalbrokerageinHongKong)之殊荣,此外,建银国际旗下建银国际证券有限公司(以下简称「建银国际证券」)研究部还上榜香港最佳独立研究团队(MostindependentresearchbrokerageinHongKong),研究部联席主管孙德懋先生更名列香港最佳分析师前茅(BestanalystinHongKong)等。 此国际奖项经由近1,400家机构、逾2700名投资者投票选出,建银国际一举囊括多个重要奖项,足以证明其专业团队于过去一年中的出色表现赢得了业界之广泛认同,从而进一步确立建银国际的领先地位。 建银国际证券是建银国际投行产业链中重要的基础环节,业务涵盖:研究支持、机构销售、证券经纪服务、交易交收等多项金融服务。建银国际证券凭借具多年华尔街一线投行工作经验的国际化人才和技术领先的全球化证券交易平台,为投资者提供全面、深刻、有独特见解的经济、市场、行业、公司研究观点,以及专业的机构销售、全面的证券经纪服务。建银国际证券拥有全球互惠基金、对冲基金及合资格境内机构投资者(QDII)等广泛的客户群体,近50人规模的专业研究团队,及庞大的机构销售网络,是中国投资者投资海外市场、国际投资者投资中国市场的重要桥梁。 《亚洲货币》杂志是亚洲地区著名的金融月刊,在国际机构投资者、企业高管、政府财政高官等读者群中享有盛誉。其每年举办的各类评比,旨在表扬亚洲区银行及金融界表现杰出的企业,已成为区域性最具权威的评比之一。《亚洲货币》将于11月号刊载本次2010最佳经纪行调查得奖名单,颁奖典礼预计将于2011年2月举行。
在刚刚揭晓的“经济观察报社”第三届“中国最佳银行评选”中,建银国际荣获“2009年度中国最佳投资银行(国际投资银行类)”(唯一)奖项。这是继获得“2008年度中国最佳投资银行”(海外唯一)奖项后,建银国际再度获得该奖项。 “中国最佳银行评选”是由内地知名并具有广泛影响力的《经济观察报》举办的面向银行界及投资银行界的评选活动,评选范围是在中国运营的所有中﹑外资银行及投资银行。历届的评选已在业界形成了良好的品牌影响力。建银国际蝉联该奖项,不仅显示了专业人士对建银国际近年在业绩方面高速发展的认可,更是各界对建银国际这一日益崛起投行品牌的充分肯定。 建银国际作为诞生于香港的一家知名投行,近年来立足香港,依托总行,面向内地,拓展海外,凭借对市场的深入理解,稳健进取,积极创新,在投行的各个业务领域形成核心竞争力,已成为广受市场和业界赞誉的一流投行。在资产管理和产业基金领域,旗下的多个私募与公募基金业绩在亚太区位居前列,内地首家医疗健康基金、环保基金、航空基金等相继建立,数量和规模均领先同业;在直接投资业务方面,挖掘与培育了多家行业领先企业,实现与客户的共赢。据了解,建银国际近几年来以投资者、保荐人、全球协调人账簿管理人、承销商、财务顾问等身份参与上百家公司在全球资本市场融资,融资金额超过7,500亿港币,上述公司市值合计近74,000亿港币,其中于香港上市的公司占香港股票市场目前总市值超过30%。据全球投行业务评估机构Dealogic公布的资料,2009年建银国际参与全球股权集资交易数量和规模均位居中资投行第一名。
在刚刚揭晓的“经济观察报社”第三届“中国最佳银行评选”中,建银国际荣获“2009年度中国最佳投资银行(国际投资银行类)”(唯一)奖项。这是继获得“2008年度中国最佳投资银行”(海外唯一)奖项后,建银国际再度获得该奖项。 “中国最佳银行评选”是由内地知名并具有广泛影响力的《经济观察报》举办的面向银行界及投资银行界的评选活动,评选范围是在中国运营的所有中﹑外资银行及投资银行。历届的评选已在业界形成了良好的品牌影响力。建银国际蝉联该奖项,不仅显示了专业人士对建银国际近年在业绩方面高速发展的认可,更是各界对建银国际这一日益崛起投行品牌的充分肯定。 建银国际作为诞生于香港的一家知名投行,近年来立足香港,依托总行,面向内地,拓展海外,凭借对市场的深入理解,稳健进取,积极创新,在投行的各个业务领域形成核心竞争力,已成为广受市场和业界赞誉的一流投行。在资产管理和产业基金领域,旗下的多个私募与公募基金业绩在亚太区位居前列,内地首家医疗健康基金、环保基金、航空基金等相继建立,数量和规模均领先同业;在直接投资业务方面,挖掘与培育了多家行业领先企业,实现与客户的共赢。据了解,建银国际近几年来以投资者、保荐人、全球协调人账簿管理人、承销商、财务顾问等身份参与上百家公司在全球资本市场融资,融资金额超过7,500亿港币,上述公司市值合计近74,000亿港币,其中于香港上市的公司占香港股票市场目前总市值超过30%。据全球投行业务评估机构Dealogic公布的资料,2009年建银国际参与全球股权集资交易数量和规模均位居中资投行第一名。
建银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人的环球乳业(1007.HK)于10月28日在香港联交所主板上市。环球乳业是中国市场十大本土品牌奶粉公司之一,主要于中国从事生产、行销及销售中高端及超高端价位配方奶粉产品。
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