建銀國際金融有限公司作為財務顧問與配售代理完成香港上市公司寶訊科技的第二輪配售,募集資金共約5億港幣。
建銀國際以財務顧問身份參與建行A股IPO事宜
建銀國際(控股)有限公司召開2007年第二次董事會,審議通過了胡章宏總裁所作的建銀國際2007年上半年工作總結和下半年工作計畫及其他議案
建銀國際作為配售代理完成香港上市公司時捷集團有限公司(1184)的股份配售。建銀國際資產管理有限公司全額認購,成為該公司第三大股東.
建銀國際與廣東分行簽署戰略合作協定,胡章宏總裁簽署相關協定。
近日,中國澱粉集團在香港主板上市。建銀國際作為獨家保薦人、獨家主承銷商與獨家簿記行成功主持了是次上市。 中國澱粉集團是中國玉米澱粉生產商龍頭之一,獲中國澱粉工業協會評為中國第三大玉米澱粉生產商。中國澱粉的成功上市,標誌著建銀國際在香港主板IPO保薦業務上的又一項良好業績。本次中國澱粉發行總股數約1.7億股,發行市盈率9.6倍,發行價格2.22港元,募資總額約3.8億港元。招股時市場反應非常熱烈,公開發售部份錄得約139倍的認購。上市以後,股價表現出色,最高達到4.7港元,10月9日收盤股價為3.88港元,和發行價相比升幅74%。 本次上市也是建銀國際今年在香港市場完成的第十單IPO專案,之前以保薦人或承銷商角色參與的IPO專案還包括泰地房地產、中信銀行、銀泰百貨、複星國際等。另外在企業融資領域建銀國際今年還完成了四單Post-IPO配售專案,兩單Pre-IPO私募項目及七單財務顧問項目。 在本次上市過程中,山東分行、香港分行與建銀國際一道為客戶提供了優質和配套的服務。本次上市的順利完成,是我行投資銀行業務與商業銀行業務,資本市場業務與信貸市場業務,及境內外之間高效聯動與創新的結果。在為包括境內外分行和建銀國際在內的我行各機構貢獻直接利潤的同時,也為客戶提供了全方位金融服務,創造了最大價值。
近日,建銀國際對山東山水水泥集團有限公司(簡稱“山水集團”)進行投資。山水集團是以水泥為主導產業的大型企業集團,被列為國家重點支援的全國性大型水泥企業12強。2006年水泥產量2401萬噸,銷售收入49.7億元,規模實力位居全國水泥行業第二位。 此次投資是建銀國際通過投資山水所發行的2年期,面值1.2億美元附加認股權的公司債券所實現。此前摩根士丹利、鼎暉基金及世界銀行已投資入股了山水集團49%的股份。 通過此次投資,建銀國際也將獲得山水集團上市聯席保薦人與聯席主承銷商的地位,于明年與摩根斯坦利、瑞信等國際知名投行共同保薦山水集團上市,預計在賺取中間業務費用的手續費同時為建銀國際帶來可觀的投資回報。 在本次投資過程中,山東分行與建銀國際一道為客戶提供了優質服務。本次投資的順利完成也是我行投資銀行業務與商業銀行業務及境內外業務之間高效聯動的結果。目前建銀國際下共管理七隻基金(包括Pre-IPO基金、並購基金、產業基金等),將在全球範圍內尋找優質項目並進行投資。
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