建銀國際作為聯席牽頭經辦人的華地國際(1700.HK)於10月21日在香港聯交所成功掛牌上市。華地國際是以泛長江三角洲為地區重心的雙模式零售連鎖店經營商,同時經營百貨店及超市,是其經營所在各地區的市場領導者。
建銀國際作為基礎投資者的四環醫藥(1039.HK)於10月28日在香港聯交所主板上市,公開發售部分獲得近480倍的超額認購。四環醫藥是中國領先的醫藥公司,就市場份額而言,心腦血管藥物業務居中國之首,銷售網路覆蓋全國31個省市及自治區近10,000家醫院。
博耳電力控股有限公司(“博耳電力”,股份代號:1685.HK)今日在香港聯交所主板上市。建銀國際作為獨家保薦人,聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人承擔了博耳電力的上市發行工作。 博耳電力是中國高端配電設備市場中最大的本地配電系統和解決方案供應商,本次全球發售投資者反應熱烈,其中公開發售部分超額認購超逾340倍。 建銀國際憑藉完備的投行產業鏈及國際銷售網路,為客戶提供全方位的金融服務,多年來積極挖掘並扶持具成長潛力的優質企業迅速壯大,實現其業績跨越式增長,助其發展成為行業領袖,並保薦其成功上市,其中不乏匹克體育、中國智慧交通、中國澱粉等多個行業龍頭公司,博耳電力亦不失為其中之一。自07年合作以來,建銀國際協助博耳電力精准定位,確立了其業界領先地位及本地優勢,同時成功為其引進優質投資者利華資本管理及惠理基金,提升了企業的競爭力和市場形象。 近年來,建銀國際參與近百家公司在全球資本市場融資,企業融資金額超過7,500億港幣。根據全球投行業務評估機構Dealogic公佈的統計資料顯示,2009年建銀國際共參與27宗全球股權集資交易,數量和規模居中資投行第一名。2010年建銀國際繼續發揮自身獨特競爭優勢,至十月末作為保薦人、主承銷商、經辦人等參與近20宗全球股權集資交易,並儲備了多個項目計畫於今年後續發行。
建銀國際擔任全球發售聯席保薦人及聯席牽頭經辦人的暢豐車橋(1039)於9月24日在香港聯交所主板上市,本次公開發售獲得大幅超額認購,而國際配售方面亦大受投資者歡迎。暢豐車橋是中國中型卡車及重型卡車維修市場上領先的獨立車橋零部件供應商,于中國獨立車橋零部件供應商中,提供最為多樣化的產品。
建銀國際擔任聯席牽頭經辦人的麥達斯(01021)於10月6日在香港聯交所主板上市。麥達斯是中國載客鐵道運輸行業的領先鋁合金擠壓型材產品製造商,連續四年入選亞洲《福布斯》的「最佳中小型上市公司」榜單。
經內地專注於中國投資市場的領先資訊諮詢機構ChinaVenture投中集團評選,建銀國際入選“2010年年度十大關注中西部私募股權投資機構”。 在西部大開發、中部崛起等國家戰略引導下,配合中西部各地方政府努力推進新興產業發展及傳統產業轉型升級的目標,建銀國際積極實施前瞻性戰略佈局,完全市場化投資導向,在中西部地區成立了皖江城市帶承接產業轉移投資基金,還在內蒙古、安徽、新疆等地投資多個能源及礦業企業。
2010年9月21日,建銀國際(控股)有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司等機構在山東濟南聯合舉行山東半島藍色經濟投資基金簽約暨管理公司揭牌儀式。山東省省委常委、常務副省長王仁元出席儀式,並親切會見了專程來泉城出席儀式的建銀國際(控股)有限公司總裁胡章宏等一行。此次簽約及管理公司的掛牌,標誌著藍色經濟基金正式開始運營。 21世紀是海洋的世紀。在眾多沿海國家和地區,海洋經濟成為區域發展的重要增長極。2009年4月,胡錦濤主席視察山東時首次提出,要大力發展海洋經濟,科學開發海洋資源,培育海洋優勢產業,打造山東半島藍色經濟區。為落實中央的重要指示精神,加快經濟發展方式的轉變,山東省委、省政府出臺了《關於打造山東半島藍色經濟區的指導意見》,對推進山東半島藍色經濟區戰略進行了全面部署。在此背景下,作為山東省重要的政府投融資平臺,魯信集團與建銀國際等機構積極謀劃成立專門面向山東半島藍色經濟區的投資基金,對經濟區內眾多中小企業的發展提供資金支持。藍色經濟基金是山東省面向境外推出的以山東半島藍色經濟區為主題的投資基金,基金首期規模計劃為3億美元,將重點投資於山東半島藍色經濟區內的優質未上市企業,並培育已投資企業在境內外資本市場上市。 山東半島藍色經濟基金的設立有若干創新之處:一是海外募集設立。藍色基金是由建銀國際、魯信集團通過海外平臺發起設立,通過募集海外資本來有效推動藍色經濟區域的發展。二是投資方向靈活務實。基金既投向已經上市公司,又涵蓋非上市公司的私募股權業務,既投向擬在境內A股上市的公司,又可支持計劃海外上市公司的發展,既有政府的大力支持,又整合了當地商業銀行的資源,達到對半島藍色經濟區域不同類型優質企業的全方位覆蓋。三是藍色經濟基金的管理和運作將完全遵循市場化、國際化和專業化的原則,目標是成為業績優良、規模不斷擴大、實力不斷增強的投資基金公司,對山東半島藍色經濟區的發展將起到積極的推動作用。 作為發起人之一的建銀國際,在境內外資產管理業務方面發展迅速。截止2010年6月底,建銀國際累計對近百家企業進行了投資,其中不乏世茂地產、山水水泥、匹克體育、中國中鐵、國藥控股等行業龍頭公司,已上市的項目有30多個,平均收益率近60%。近年來,建銀國際積極拓展境內私募股權投資業務,清科研究中心預計,到年底建銀國際旗下至少將有6支人民幣基金募集完成並開始正式運作。而藍色經濟基金的成立,則標誌著建銀國際在拓展海外私募股權基金方面也取得了新的突破。
中國領先的節能門窗、幕牆整體解決方案提供商,北京嘉寓門窗幕牆股份有限公司(以下簡稱“北京嘉寓”)於2010年9月2日在創業板成功上市,當天股價最高達到40元/股,較招股價上升超過40%,企業實現了跨越式發展,建銀國際作為其大股東也獲得較好的投資收益,企業和投行成功實現了共贏。 憑藉前瞻性的戰略佈局和專業的投資眼光,建銀國際幾年前就致力於佈局環保等新興產業。基於對行業良好發展前景的判斷和對北京嘉寓優秀管理團隊的信心,建銀國際2007年即對該企業進行前期投資,並協助企業加強與監管機構之間的溝通,逐步完善公司法人治理結構,進一步提升企業的核心競爭力。此外,建銀國際在業界的專業品牌效應和多年的行業聲譽也為公司的知名度添光不少,這都為公司成功上市打下了堅實的基礎。
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