投行業務
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建銀國際金融有限公司(「建銀國際金融」)主要提供企業融資及財務顧問服務,團隊由擁有相關財金專業資格及豐富行業經驗的專業人員組成,憑藉其廣泛的專業知識及經驗,為客戶提供全面及專業的企業融資及財務顧問服務。截止於2015年12月底,建銀國際金融作為保薦人,承銷商協助各類公司在全球資本市場融資累計超過2.26萬億港元。

首次公開募股
• 在香港,建銀國際金融通過眾多的IPO項目執行與香港聯交所和證監會等監管機構保持密切的工作聯繫,並積累了大量實際溝通經驗
• 建立了包括企業融資部和行業团队等在內的完整業務平台
• 行業团队能更好地為不同行業客戶提供有針對性的企業融資及財務顧問建議和服務
• 提供從Pre-IPO → IPO → Post-IPO全面的企業融資及財務顧問服務

債務融資
• 在日常的業務開展中,建銀國際金融與發改委、外管局等政府部門建立了有效的溝通渠道
• 與交易所保持良好的溝通渠道,可精確地瞭解回饋意見主旨
• 與國內外各知名律師事務所、審計師、中外資投行有長期緊密合作關係

併購業務
• 並購業務名列前茅,建銀國際金融近年來完成項目數量在中資銀行系投行中持續排名第一
• 熟知香港《收購守則》及《上市規則》,與監管機關有豐富的溝通經驗
• 擁有豐富的資本市場操作經驗,能夠為客戶把握每一步的操作,順利完成其目標
• 與境外投資基金聯繫緊密,能協助客戶引入有國際影響力的投資者

配售與供股
• 2014年以来,建銀國際金融参与的配售項目数量一直在中資银行系投行中排名前列
• 能為客戶尋找合適的大型基金、主權基金、金融機構及大型企業為戰略投資者,為募集資金營造更有利的條件
• 與資金實力雄厚的QDII及境內機構保持著長期緊密的關係,將積極參與項目開發


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