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工商银行拟发行境外美元AT1

发表时间:2020-09-15

中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,股票代码1398.HK和601398.SH,穆迪:A1稳定,标普:A稳定)宣布拟发行S条例,美元计价,符合巴塞尔III协议的其他一级资本工具境外优先股,预计发行评级为Ba1(穆迪)。


本次发行由工银国际担任独家全球协调人,由工银国际、工银标准银行、高盛(亚洲)、德意志银行、法国兴业银行、美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村证券、中银国际担任联席账簿管理人和联席主承销商,于9月14-15日召开为期两天的固定收益投资者全球路演电话会议。


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