中国富强基金会昨晚在湾仔君悦酒店隆重举行成立典礼。该基金会由本港资深财经界翘楚李如梁、黄锦发和符耀文共同创办,以凝聚全球华人力量,实现「中国富强」为目标,致力推动中国繁荣发展,打造更美好的未来。典礼吸引近400名社会各界人士出席,香港民政事务局局长曾德成,中联办教育科技部部长潘永华,香港浸会大学校长吴清辉教授,香港《文汇报》副社长韩力,保利协鑫能源控股有限公司副总裁兼首席董事于宝东莅临担任主礼嘉宾。 基金会于早前在清华大学设立基金,支持校方发展远端教育扶贫培训网路,今日还将举行「中国富强之路—前景及挑战」论坛,邀请经济专家学者探讨中国发展前景和挑战。 李如梁黄锦发符耀文创会 中国富强基金会主席、亚洲顾问国际有限公司董事李如梁指出,中国在过去的60年创造了举世瞩目的奇迹,中国的GDP增长了77倍,跻身全球第三。虽然如此,中国距离世界发达国家还有很大差距,要实现真正的「国富民强」,实在是任重而道远。因此他与黄锦发和符耀文共同创办中国富强基金会。 李如梁指出,基金会的工作重点是放在教育脱贫,尤其是精英教育。除此还会把资源投放在研究社会民生、发展环保和医疗事业。现时基金会已经在清华大学设立基金,支持校方发展远端教育扶贫培训网路,借此提升基层领导的执行力、危机管理意识,扩阔思路和胸襟。
建银国际最佳投资银行 建银国际,是中国建设银行在香港全资拥有的子公司。面对庞大的市场,众多强劲的竞争对手,建银国际凭借雄厚的资金实力、多元化的产品和服务、高素质的专业人才以及完善的分销系统,立足香港,同时面向国际市场。一直以来,建银国际均以完善的金融服务以及卓越的社会信誉享誉全国,即使在金融海啸下,建银国际仍能在同行中突围而出。 独到的投资眼光 受去年金融海啸席卷全球的影响所及,一众投资机构皆受到重大冲击,然而,建银国际却能独善其身保持业绩的快速增长,在众多对手之中脱颖而出。究其原因,乃是建银国际能够洞悉先机,并前瞻性地预测市场的发展动向,并因应市场变化积极开展业务转型。故而建银国际在零八年全年实现了近百分之三十的业绩增长,今年首七个月,净利润比去年同期增长近两倍。 建银国际行政总裁胡章宏表示,「在零八年金融海啸中,国际大行纷纷裁员,唯建银国际却大量招聘人才,在市场和同业中产生巨大的回响。从零八年六月至零九年六月间,建银国际的员工总数增加了近百分之五十。」 事实证明,招聘优秀人才对建银国际的业务发展发挥了重要作用,同时,亦充分证明了建银国际的眼光和魄力。随着全球证券市场的不断回暖,建银国际的业绩持续高速增长,09年业绩再上新台阶,各项财务指标在业内名列前茅。 完善的金融服务 一直以来,建银国际均以提供全方位投资银行产业链服务而见称,包括从Pre-IPO到IPO到Post-IPO环节的多种产品。公司更会根据市场环境,顾客的特点,为顾客量身打造不同的服务。 在去年全球资本市场大幅下挫之际,建银国际进行产业链转型,增加了Post-IPO投资业务的比重。其后,随着全球经济与资本市场复苏,建银国际又加大了对中国区的投资力度,积极进行Pre-IPO投资,并大力推进IPO业务;这样既可得到投资收益,也可获得品牌的效应。 胡章宏认为,「事实证明,我们从完整的产业链条中选取不同的环节进行突破是成功的;这对于不同市场环境下的投资策略应用十分重要。」 积极创新的管理思维 面对日新月异的国际资本市场,建银国际依托建行集团在大中华地区的客户网路以及品牌形象、资金实力等优势,开创独创性的业务并取得核心竞争优势。建银国际一贯重视创新,即时把握市场动态,逐步推出各种多元化的投资产品,包括股票产品、固定收益产品、直接投资产品、公募与私募基金管理产品以及上市保荐、并购业务等等,助顾客达到财富增值。建银国际的长期战略目标是:扎根大中华区,面向全球,为客户提供全方位、多元化、独创性与安全收益兼顾的投资银行服务,并形成全球化的竞争能力和管理能力,使建银国际成为具有广泛影响力和持续竞争力的国际一流投资银行。
随着中国经济实力不断增强及金融业改革开放步伐加快,中港两地金融合作日趋深化,并取得了积极的成果。香港已成为内地企业最主要的海外集资中心,香港的人民币业务也稳步发展。 2009年,中港金融合作渐趋有突破,例如内地与香港更紧密经贸安排补充协议(CEPA)的签订,中央允许香港开展跨境贸易人民币结算业务,以及深圳提出深港资本市场深度合作建议等。总理温家宝提出「进一步发展内地与香港两个金融体系的互助、互补和互动关系」,为中港两地金融合作确立了方针、明确了方向。 开拓人民币业务机遇 中国现已成为全球第三大经济体,但中国在国际金融市场上的地位与作用与其经济实力并不匹配。中国是经济大国,需要一个规模更大、效率更高并与国际接轨的金融市场。金融体系的规模、效率与开放程度关系国家的经济与金融的安全、经济的可持续发展及在国际经济与金融事务中的发言权。在一国两制之下,中国拥有内地与香港两个互补的金融市场,这是其他国家没有的优势。 两地金融体系各具优势,可以取长补短,合作共赢。内地经济高速增长、储蓄率较高、流动性充裕,但融资管道相对狭窄,投资产品种类不甚丰富。香港拥有国际化和高效率的金融平台,可以作为内地金融改革的试验场和连接国际金融市场的桥梁。 两地发展金融合作可以实现共赢,一方面中国可以最短时间缩短金融发展与经济发展的差距,使整体经济达到平衡和可持续发展。另一方面,内地庞大的市场可以提升香港国际金融中心的实力,从而达到纽约和伦敦的水准。 一场金融海啸使全球经济及金融市场遭受重创,但也为中国经济崛起和金融实力提升提供了千载难逢的契机。中港两地应该把握机会进一步深化中港金融合作的互助、互补和互动关系。 中港两地在金融市场、金融产品、交易所、金融机构和金融人才方面具有良好的合作前景,潜力大有可为。 中港两地金融市场合作的前景可以概括为互补、互通和共建。互补即两地市场各有侧重,功能互补。例如,在发展人民币业务方面,上海重建立人民币的内地结算中心,而香港重建立人民币的离岸结算中心。 互通即加强两地金融市场的联系,提高效率,降低成本,例如交易所实行联机交易以及金融支付系统的联通。共建即共同构建规模更大、流动性更强、效率更高的金融市场,例如两地共同开发商品期货交易市场和衍生工具市场等。 这里要特别强调香港发展人民币业务的机遇,人民币成为国际货币是大势所趋。今年,中央已批准香港开展跨境贸易人民币结算业务,香港也力争成为人民币的离岸结算中心。香港作为人民币可兑换的理想实验场地,应稳步推动人民币国际化,包括人民币债券市场的发展。目前,除内地金融机构可在港发行人民币债券以外,汇丰银行与东亚银行(023)两家内地港资法人银行,已获准并成功在香港发行人民币债券,近期财政部也在香港发行60亿元人民币国债。港深沪交易所加强合作随着香港实施人民币贸易结算,香港的人民币存款将大幅上升,预计日后金融机构在港发行人民币债券的数目会更多。香港应加紧研究建立人民币债券市场,包括交易、结算及托管等具体方面。 出于目前内地资本流动限制及外管制等原因,中港两地市场对跨境金融产品的需求十分巨大,这一点从A50中国基金(2823)等产品的每天交易量就可以看出。中港两地可合作进行金融产品的创新,例如B股和H股在两地交易所相互挂牌交易,引入跨境交易所买卖基金(ETF)和中国预托证券(CDR)等。发展跨境金融产品一方面可以扩充市场容量,增加两地交易所的收入,另一方面,也可以减少两地的套利行为。目前,港股ETF到内地交易所挂牌已成为两地共识,而且技术上问题不大,只待监管部门的批准。 目前,港交所(388)已成为全球市值最大的上市交易所,上海交易所和深圳交易所在全球交易所中的排名也稳步上升。但在很多方面,中港两地交易所与纽约交易所和伦敦交易所还有不少的差距。近年来,全球主要的交易所对中国潜在上市资源趋之若鹜,积极在内地进行推广并吸引了一大批中国企业到海外上市,同时全球交易所也出现了并购整合的趋势。面对全球交易所的整合趋势和激烈竞争,要成为全球一流的交易所,两地交易所必须切实加强合作。 港交所已与上海证券交易所和深圳证券交易所签署更紧密合作协定,推动两地交易所在资讯交流、产品发展和人员培训等方面的合作。在此基础上,可探讨两地交易所结成战略性联盟,以至互相持股、投资者与投资工具互通等深化协作措施,进一步提升自身竞争力,同时也可达到保护国家的经济与金融安全的战略目的。 强化两地人才互动 中港金融机构的合作包括商业银行、投资银行及保险公司等方面。自2003年以来,中港金融机构合作取得重要的进展。截至2008年年底,有十四家香港注册银行在内地开展业务,共设立约二百家分行或支行。内地的商业银行、证券公司和基金公司也纷纷在港设立分支机搆,进一步壮大了中资金融机构的实力。 随着内地银行业、证券业和保险业的进一步开放,相信两地金融机构的合作将不断深化,例如进一步放宽香港注册商业银行、保险公司在内地设立分支机搆的限制;进一步拓宽香港注册商业银行和投资银行在内地开展的业务种类;两地金融机构成立合资公司,合作开发产品,如人民币债券产品、两地信用卡产品等。 金融业是知识密集型的行业,金融业的竞争很大程度上是人才的竞争。香港是国际金融中心,在金融人才的规模、结构和经验水准方面具有一定的优势。随两地金融市场的融合及金融机构之间联系的增强,两地金融人才方面的合作将逐步深入,例如进一步放宽两地金融人才流动的限制,推动从业资格的互相认可,以及加强金融人才的培训和交流等。需要注意的是,由于内地目前还存在资本项目管制,人民币不可自由兑换,香港需要配合内地金融改革的进程及相关政策,按照渐进、可控的原则,制定与内地的金融合作策略。 展望未来,只要中港两地在金融市场、金融产品、交易所、金融机构和金融人才五个方面加强合作,两地金融的互助、互补和互动关系将会继续深化,香港的国际金融中心地位将进一步巩固,中国的金融实力也将进一步增强。 建银国际(控股)有限公司行政总裁中国高校联金融协会副主席
建银国际(控股)有限公司(下称「建银国际」)是中国建设银行股份有限公司属下全资附属投资机构,从2004年开始为客户提供多元化投资服务,短短六年时间,建银国际凭著优质服务、高质素的专业人才,为广大客户提供一站式金融服务平台,深得业内赞誉,当中建银国际-国策主导基金更荣膺本次「优质投资产品」奖,可见其实力不同凡响。 全方位投资及管理平台 建银国际成立仅短短数年时间便能获得投资银行组别中的「优质投资产品」奖项,建银国际行政总裁胡章宏博士表示:「这是对建银国际的肯定和鼓励。建银国际经营方向比较独特,在母公司建设银行的大力支持下,充分利用商业银行和投资银行结合的优势运作,围绕Pre-IPO,IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖几十种产品的完整投行产业链,为大中华区的国际客户提供全方位的投资服务。」 分析国策能力较优胜 建银国际资产管理在本港巿场上取得了令人瞩目的成绩,而投资管理团队在基金方面亦表现出色。据投资董事范颂才先生介绍,建银国际中国部同事,大部份由中国内地调派,他们本身已经具有丰富经验,对国情有深彻了解。当国家推行政策时,他们对政策方向的分析及解读能力、对政策执行情况的了解都有优势,他们的意见在基金经理团队作投资决定时是重要参考。 中国建设银行以市值计是全球第二大银行,客户对建银国际资产管理的投资产品深具信心。范颂才先生补充:「部份客户及上市公司与国内中国建设银行有多年业务来往,在建设银行背景的支持下,基金经理团队与客户或上市公司管理层沟通时都有很大帮助。」 追踪国策把握投资机遇 2008年金融风暴后,环球巿场变差,建银国际为何在2009年1月底推出国策基金呢?范颂才先生表示:「08年第三季度美国次按危机触发全球经济衰退,中国政府适时出台多项货币与财政政策,以增加固定资产投资及提高居民和企业收入,刺激内需,拉动经济持续发展。因此建银国际资产管理在2009年初推出国策主导基金,以把握国家政策带来的投资机会。」目前基金投资组合主要包括内需股、超市连锁、电信、网路游戏、出口相关股份等,表现相当不错。
虽然近期多只新股上市受挫,但新股上市的前期融资活动仍活跃。虽然新股反应差强人意,但建银国际行政总裁胡章宏认为,由于股市的基本面如资金状况并无重大变化,目前没有悲观的理由。他强调对新股上市的行情仍是「谨慎乐观」。筹推多只私募基金涉逾440亿。 胡章宏接受本报专访时表示,该行正筹备在内地推出多只私募股权基金,募集金额超过440亿元(人民币,下同)。私募股权基金为新股上市前期融资的重要管道,反映在可见未来,新股供应仍是源源不绝。投行业务随市况变化有所调整,如去年10月至今年3月,投行主要为内地房产商以发行可换股债券作融资,3月大市展开升浪初期,则集中进行二级市场配售。胡章宏指出,该行自上半年起已将业务重心放到新股上市和上市前期融资。该行上周在内地正式推出建银医疗产业基金,首期由长江电力、中国投资公司旗下中国建银投资及同仁医疗集团等共同出资,已募集26亿元。胡章宏透露,按计划将分二至四期募集合共100亿元,主要视项目进展决定募集资金的进度。他透露已储备「一大堆项目」。 该公司并另外筹画推出文化基金和航空基金,前者募集目标为50亿元,后者为120亿元。另外与上海市政府签有组建绿色环保基金的协定,募集规模高达200亿元。 胡章宏指出,除首次公开发售(IPO),亦有不少中央企业借「买壳」取得上市地位。他指出买壳的好处是毋须像首发般经过冗长的审批程式,但仍视乎企业本身如何安排资金运作、管理风格等而定。 内地最近传出,建银国际母公司建设银行(00939)已获准,入股早年为处置国有银行不良资产成立资产管理公司之一的信达资产管理。配合资产管理公司转型,一般相信正将内银的综合化经营进一步向前推进,胡章宏不讳言,建行与信达早已在境外展开合作,建银国际目前持有信达旗下信达国际(00111)9.9%股权。他亦不否认,在内地政策允许银行兼营证券业务前,银行在证券业务上,采取「以香港为基地,植根于内地」的策略。
9月23日,北京洲际酒店先后举行了盛大的新闻发布会及建银医疗基金揭牌仪式暨庆祝酒会。建银国际欣然宣布由其发起设立的建银医疗保健股权投资基金(简称「建银医疗基金」)正式成立。该支基金经过近两年的筹备,专注于国内医疗保健领域投资,也是国内首家及规模最大的医疗产业基金。 在建银医疗基金的成立仪式上,建行总行行长张建国亲临揭牌。该基金首期募集资金近30亿元,由长江电力、中国建银投资等机构共同出资。基金投资覆蓋的行业包括制药行业、医疗设备、医疗机构、医疗服务、健康管理五大方面。 中国医疗健康领域在过去10年中保持了长期持续的高增长,以两倍于GDP的速度发展成全球不可忽视的一个重要市场。而后恰逢新医改方案和近期3年的具体实施方案的公布,医疗保健市场对于PE投资者的吸引力大增,建银医疗基金可谓恰逢其会。 昨日基金发行也亮相了阵容不俗的顾问团队。这只10人顾问团队中囊括了原卫生部副部长、总后卫生部部长等在内的权威专家。这也意味着建银医疗基金在行业的权威性方面有着其他PE基金难以比拟的优势。 建银医疗基金还在现场正式签署了该基金运作的第一单。除了医疗保健基金外,建银国际更已投资多家在港上市之医疗行业公司。 不管是在上市方面,还是产业布局,产品引进和技术等方面,建银国际及建银医疗基金的介入都对企业有利。此外企业更可通过建银国际的平台方便地获得多种金融服务的支援,这正是建银国际Pre-IPO→IPO→Post-IPO一条龙服务平台的优势。据建银国际行政总裁胡章宏博士介绍,其他专门的产业基金如文化基金、航空基金亦正在积极筹备过程中,产业基金业务将会是建银国际在今后一段时间业务发展的重点之一。
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