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工商銀行擬發行境外美元AT1

發佈時間:2020-09-15

中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,股票代碼1398.HK和601398.SH,穆迪:A1穩定,標普:A穩定)宣布擬發行S條例,美元計價,符合巴塞爾III協議的其他一級資本工具境外優先股,預計發行評級為Ba1(穆迪)。


本次發行由工銀國際擔任獨家全球協調人,由工銀國際、工銀標準銀行、高盛(亞洲)、德意志銀行、法國興業銀行、美銀證券、瑞士信貸、渣打銀行、建銀國際、野村證券、中銀國際擔任聯席賬簿管理人和聯席主承銷商,於9月14-15日召開為期兩天的固定收益投資者全球路演電話會議。


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